晚上，在田靜的配合下，周衛國(文章 飾)帶領張楚(李卓霖 飾)陳怡(陶飛霏 飾)，劉三(白紅標 飾)潛入萬國酒店。周衛國一身日軍大佐制服，手牽打扮的嫵媚妖艷的陳怡進入舞場，陳怡故意在舞臺上向坐在一邊的伊藤廣宇投目光，伊藤果然上當，邀請陳怡一起跳舞，舞會正酣時，張楚切斷舞廳的電源，在一片漆黑之中，陳怡伺機從伊藤口袋里偷到保險箱鑰匙，周衛國迅速將鑰匙拿給劉三，劉三在看完鑰匙以后，在周衛國的配合下，悄悄摸進伊藤住處，憑著自己的記憶力，打開了保險箱，并對里邊的資料拍照，同時，當舞廳恢復照明之后，伊藤發現自己鑰匙不見了，懷疑陳怡偷走，幸好周衛國及時趕到，解救了陳怡。至此，行動順利完成，幾人迅速離開酒店，伊藤發覺不對勁，趕緊讓封鎖酒店，并立即回自己住處檢查，在沒發現丟任何東西后才安心，可是不經意間發現窗戶上的一根小棍落在地上，不禁產生懷疑！在搞到伊藤秘密基地的資料后，周衛國迅速召集相關人員，詳細制定摧毀秘密基地的計劃，由周衛國帶領的特戰隊和孫鑫璞(蘆芳生 飾)帶領的軍統別動隊負責摧毀秘密基地，曹瑩(王珂 飾)在外圍戒備，并負責行動結束后的接應！張楚和陳怡，駐守酒店！

行動開始后，為了不被敵人發現，曹瑩將周衛國等作戰人員送到距離伊藤秘密基地不遠的地方，周衛國就帶領行動人員徒步摸進伊藤的秘密基地，沒想到進去后發現秘密基地已被伊藤提前搬離，行動隊員遭到日軍的重兵埋伏，死傷慘重，無法突圍，與此同時，叛徒徐博文(吳秀波 飾)露出狐貍尾巴，乘曹瑩人少，槍傷曹瑩，曹瑩帶傷及時趕到基地，救出周衛國和行動隊員，孫鑫璞的別動隊損失慘重，曹瑩也因流血過多，在送回酒店后不幸犧牲，一直暗暗喜歡曹營的劉遠(潘泰名 飾)，傷心欲絕！在總結了行動失敗的原因后，周衛國判斷伊藤的秘密基地一定是在徐博文告密后才搬離的，并且他推斷秘密基地一定搬離的不遠，經劉遠和劉三對附近幾家工廠的水樣進行檢測后，找到了伊藤的秘密基地的新地址，周衛國重新制定行動計劃，由張楚陳怡在外圍戒備，其他人進入基地，負責摧毀基地一切設施。當伊藤還在洋洋得意，準備實施他的化學武器試驗計劃的時候，特戰隊的隊員出其不意的攻入秘密基地，活捉了伊藤，并搜查出伊藤研制化學武器的實驗室！