在招待的劉遠(潘泰名 飾)吃完飯后，曹瑩(王珂 飾)告訴劉遠，他決定向上級請示讓他離開南京，安排到上海工作！

時光荏苒，中央軍校第九期學員即將畢業。

所有學員將面臨一次最嚴峻的考核，諸兵種聯合演習，學員將被分成兩組：東軍和西軍，第九期學員由炮兵科李教官帶領組成東軍，而西軍由蘇永清將軍率教導總隊組成王教官任西軍參謀。

周衛國(文章 飾)分在了東軍，擔任突擊隊副隊長，孫鑫璞(蘆芳生 飾)為正隊長。東軍總指揮親自給突擊隊下達任務：徒步秘密穿插到指定地點埋伏，在總攻時攔截東軍救援部隊，以保證大部隊的勝利。

深夜，突擊隊出發了，一夜跋涉，第二天一早到達指定地點埋伏了起來。

天亮以后，周衛國用望遠鏡發現了敵軍的一個指揮所，當即潛伏到指揮所里，沒想到，竟然偷到了一份東軍作戰地圖！

周衛國拿著地圖，興沖沖找到隊長孫鑫璞，提出：我們必須臨時改變行動方案，現我軍已成敗勢，我們必須帶領突擊隊神不知鬼不覺穿插到東軍指揮部，殲滅指揮部，破壞掉敵方的指揮系統，才能扭轉戰局，挽回敗勢！

孫鑫璞訓斥周衛國，軍人以服從命令為天職，決不能擅自行動！周衛國的牛脾氣上來了，當場命令手下綁了孫鑫璞，留下一部分突擊隊員，剩下的人跟隨自己行動。

突擊隊員們空前團結，順利穿插到敵軍指揮部，干掉崗哨后，一舉沖進了西軍指揮部。并宣布所有西軍指揮官被捕！

話音未落，一排子彈打在了周衛國等人腳下，周衛國驚呆了，這才看見，對面竟然是一群將級以上軍官和蔣委員長最高德國軍事顧問——馮.賽克特上將！

一中國軍官斥責周衛國，誰允許你們違反演習規定私自越過戰線跑到這里來？軍官下令將周衛國等人繳械，被塞克特攔住。賽克特用德語問你們是否很不服氣？翻譯還未來得及翻成中文，周衛國直接用流利的德語回答了塞克特的問題。

塞克特也一驚，但隨即兩人用德語一問一答起來，塞克特終于知道了事情的原委。塞克特非常賞識周衛國的軍事素質。

演習完成后，周衛國便親自向孫鑫璞道歉，賠罪自己在演習時候違抗軍令，私自綁他，孫鑫璞也不是那種小肚雞腸的人，沒放在心上，倒是這次演習的勝利，讓孫鑫璞對周衛國產生幾分敬佩之情！

不久，塞克特將軍親自到軍校來看望周衛國，并告訴他要他去德國留學深造！沒過幾天周衛國和軍校一些優秀的學員便接到命令：赴德國柏林軍事學院留學深造。

周衛國去到女子四中找蕭雅(朱杰 飾)，這是他雪豹分集介紹第一次去學校找蕭雅的，兩人愉快的走在一起，因為不想讓蕭雅失望，周衛國沒有和蕭雅說起自己要去德國留學的事！

臨赴德國前，中央軍校張教育長招見周衛國。在教育長辦公室，周衛國驚異地發現自己的父親周繼先(王奎榮 飾)也在，他萬沒有想到，自己父親和張教育長竟然是至交好友。張教育長對周繼先說：當年先生給我寫信讓我多多關照周衛國，是我誤會了，先生的關照本是嚴加管教的意思，沒想到周衛國如今真的出息了！真是沒有辜負先生的一片厚望！

周繼先對漸漸成熟的周衛國趕到欣慰，但同時，他又嚴厲地告誡周衛國要再接再厲，語氣溫勉有加。最后，周繼先告訴周衛國，你和蕭雅的事情我都知道了，蕭雅是個好姑娘，你要好好對她。

周衛國告別父親后，前去與蕭雅辭行，將自己要去德國留學的消息告訴蕭雅，蕭雅哭了，但他不想因為自己的思念而讓周衛國不能安心去德國，她告訴周衛國，能到德國留學，是你的理想，我支持你，我會照顧好自己，等這你回來的那一天！

1935年秋，周衛國和孫鑫璞等二十名中央軍校9期畢業生抵達德國柏林軍事學院。

在德國軍校，周衛國發現在這里的中國軍人被各國學員歧視，周衛國很氣憤，暗暗下決心要好好努力，讓那些人不再小看中國人！

在德國柏林軍事學院圖書館，周衛國遇到了同在一個學院留學的北辰一刀流大弟子——竹下俊(淺野長英 飾)。竹下俊主動與周衛國打招呼，但當周衛國得知對方是日本人時，周衛國冷冷地告訴他，我不愿意和日本人說話。

孫鑫璞也隨行來到德國，并和在德國的軍統組織取得聯系，軍統組織命令他密切監視日本間諜和共黨分子！

學院的特種作戰測試訓練開始了，周衛國和竹下俊被分到了一組。

教官漢斯上校為了讓學員親身體會特種作戰，與學員們進行了一場實戰對抗：在一個廢棄的廠房內，漢斯上校只用一只裝著假子彈的小手槍對抗四十名學員！

第一組二十個學員進去以后，不到半個小時，便一個個灰頭土臉地“陣亡”出來，等在外面的第二組學員們全部驚呆了！