在審訊完劉二麻子后，周衛國(文章 飾)決定將劉二麻子押到湯炳權面前，讓他親自交待出藏在國軍內部的日軍奸細，就是于得水。第二日，周衛國親自押著劉二麻子來指證于得水，不想劉二麻子中途變卦，說自己是藏在日軍內部的國軍臥底，是周衛國他們冤枉了他，于得水暗自高興，因為沒有證據證明劉二麻子和于得水的漢奸行徑給湯炳權，周衛國無奈只好妥協，謊稱自己身體不適，趕快回客棧和特戰隊員商量下一步計劃。因為抓捕日本人及劉二麻子的時候，特戰隊員已經暴露，為了不讓于得水抓住把柄，所以，周衛國決定讓特戰隊員們帶著鬼子尸體撤出清源縣城，但是這樣一來，周衛國的安全就沒有保障了，周衛國說清源縣城還有他的弟弟劉志輝(張若昀 飾)呢，于得水不敢把他怎么樣。

果然，于得水在吃了虧之后，迅速展開對周衛國的脅迫，他帶領國軍已搜查日軍奸細的名義要搜查周衛國的住處，并揚言在搜查過程中給周衛國造成什么意外，就不管了，實際上就是要除掉周衛國，這時，劉志輝率領手下人馬及時趕到，眼看得不了勢的于得水只好帶兵離開。周衛國告誡劉志輝，于得水是奸細，要他對這個人提高警惕！周衛國回到客棧后，正好特戰隊員已把任務都完成了，周衛國便交代他們下一步計劃，以便迅速找出于得水通日的證據，審判劉二麻子的時候，周衛國得知每個月的17號，于得水要和日本人接頭，周衛國便派趙杰前去逮捕于得水，而劉三(白紅標 飾)負責偷竊于得水通日的證據。

一切事情辦妥之后，周衛國又一次來拜會湯炳權，這次于得水通日的證據就在面前，湯炳權很是惱火，于得水自知無力反駁，只好認罪，至此，影響湯炳權和周衛國和談的日軍奸細已除，兩人決定即日便再次商討共同抗日大計！經過一番商討，周衛國與湯炳權順利簽訂友好協議共同抗日的章程，兩軍互不干擾，但又互相協作抗日，這正好也是虎頭山其他人的心愿，也是符合抗日統一戰線原則的！回到虎頭山后，眾人對周衛國簽訂的協議非常滿意，但是陳怡(陶飛霏 飾)帶來不好的消息，日軍集結大量部隊，對清源縣城虎視眈眈，清源警備旅形勢危急，唇亡齒寒，周衛國當即制定援助清源國軍的作戰計劃，他決定用聲東擊西法，進攻鬼子的淶陽縣城，以緩解清源國軍的壓力。但是淶陽縣城有日軍重兵把守，攻打淶陽不是一件容易的事，周衛國決定用炮轟配合特戰隊員來偷襲淶陽縣城，把淶陽攪得雞犬不寧，使日軍無力去進攻清源。

布置完任務后，周衛國捎信給朱子明(杜玉明 飾)，讓他說服淶陽偽軍頭領李得久，放行特戰隊運送武器進入萊陽縣城，李得久雖是偽軍頭領，不過一向沒有干過什么傷天害理之事，所以還是很的八路軍和朱子明的信任，當晚，趙杰帶領人馬，在李得久的配合下，順利將武器彈藥運進淶陽縣城，趙杰部署隊員們，重點對鬼子的兵營，通信等進行偷襲摧毀。外圍的八路軍，用新式的大炮向鬼子淶陽縣城猛烈轟擊，淶陽縣城的鬼子在毫無防備的情況下，被炸的落花流水，特戰隊乘著鬼子的混亂，順利的摧毀者鬼子的各種設施。近衛文(馬衛軍 飾)只聽外面炮聲滾滾，卻不知道發生了什么事，因為通信設備已被特戰隊切斷，也聯系不到附近的情況。在一片慌亂中，日軍淶陽指揮部只聽轟隆一聲，也被炸的破爛不堪，近衛文及眾日軍軍官，死的死，傷的傷，近衛文看著指揮部滿目瘡痍，氣的大為發怒！特戰隊員圓滿完成任務，趙杰帶領隊員們迅速撤出淶陽陽縣城緩過神來的近衛文得知淶陽縣城是被虎頭山的八路擾亂的，法師一定要重整旗鼓，剿滅虎頭山八路，活捉周衛國！

撤回去的特戰隊員順利找到接應的大部隊，清點人數時，才發現劉三帶領的爆破組還沒有從萊陽縣城回來，大家都想著趕回去去救劉三，可周衛國為了顧全大局，只好忍痛下命令，讓大家撤回虎頭山！