對于張仁杰戰場上的胡亂指揮，致使造成戰士們不必要的傷亡，張仁杰不僅不覺得羞愧，還極力為自己辯解，完全沒有認錯的誠意，李勇(一真 飾)也大為光火，周衛國(文章 飾)氣的轉身離開！

此刻的竹下俊(淺野長英 飾)，軍令在身，不得不對周衛國開始行動了，他托自己的屬下給周衛國捎去信，一來聊表別后之情，二是讓周衛國做好和他作戰的準備，并約周衛國去清源縣城附近的半山亭見面，。

經過大家的分析，竹下俊約周衛國在半山亭見面一定不會有好事，一定不是敘敘舊那么簡單，竹下俊安排見面的地點是在清源縣城國軍的管轄范圍內，周衛國推斷，日軍一定是要對清源國軍有所行動，便即刻派人去通知劉志輝(張若昀 飾)做好防范日軍偷襲的準備！并且顧及到鬼子在攻下清源縣城后對虎頭山地區形勢不利，周衛國命令趙杰帶領特戰隊隨時準備阻擊竹下俊的來犯部隊！

果然，竹下俊派出了一支日軍特戰小分隊，深夜摸進了虎頭山，他們的裝備都是非常的先進，作戰能力也非常的強，沒多大功夫里壟村附近的暗哨明哨就被悉數殺害！哨兵臨死時拉響的手榴彈，讓八路軍才反應過來。可因為日軍特戰隊的火力太猛，戰士們死傷不少，幸虧楊大力(張政勇 飾)帶領的特戰隊及時趕到，暫時阻擊住鬼子特戰隊的進攻，鬼子人數不多，不敢戀戰，連忙撤出，水生(樊營 飾)大力兩面夾擊，打死鬼子三名特戰隊隊員，鬼子發射煙霧彈，特戰隊員追擊不得，只好作罷。周衛國在檢查完鬼子特戰隊尸體后，推斷出竹下俊果然行動了。

清源縣城的國軍因為沒有聽取周衛國的情報，遭遇了鬼子的突襲，傷亡慘重。近衛文(馬衛軍 飾)為取得得勝利，宴請了竹下俊和宮本茂，并拜托竹下俊一定要幫助他除掉周衛國！

吃了日軍特戰隊偷襲的虧后，周衛國命令戰士們提高警惕，把守好進出虎頭山的每個關卡。而他則讓楊大力水生柱子(周覓 飾)準備裝備，和他一起去會面竹下俊，顧及到竹下俊會在暗中安排狙擊手來暗殺自己，周衛國命令水生柱子連夜摸上半山亭，除掉鬼子的狙擊手，然后在半山亭附近設伏，以監視竹下俊的舉動！

第二天，陳怡(陶飛霏 飾)聽說周衛國要去拜會竹下俊，心中不免擔心，便來送周衛國。竹下俊和宮本茂在半山亭擺好茶水，等待著周衛國的到來，他們想著，山上的日軍狙擊手一定會要了周衛國的命的。周衛國如期赴約，竹下俊驚訝周衛國失去了一條胳膊。敘舊過后，話鋒一轉，兩人都回到了各自的立場，雙方都明白，站在面前的是自己最大的敵人，竹下俊提出和周衛國比劍，周衛國欣然同意。山上的水生柱子觀測到對面有日軍狙擊手，憑著高超的狙擊技術，他們倆除掉了剩下的兩個日軍狙擊手，兩人比斗正鼾，突然一聲槍響，竹下俊一驚，周衛國的劍已架到了竹下俊的脖子上。竹下俊一愣，立刻明白，自己事先布置好的狙擊手，全被周衛國的人干掉了。竹下俊請周衛國下手，因為在柏林時你就說過，如果我帶著武器來到中國，我就是你的敵人，你決不會手軟。