冷珊(劉夢珂 飾)借力混入報務組荒木施計欲殲新四軍

龐濤、冷珊和燕竹把酒言歡，燕竹祝冷珊有情人終成眷屬，龐濤又祝燕竹早日找到心上人。而關四斤(張鐸 飾)也正在和老扁擔、王時光和湘玲吃著飯。關四斤告訴他們燕竹親手槍斃了泥鰍，而吳彪在和日軍作戰時英勇犧牲，是個真正的男子漢，但是馬奇(張笑君 飾)和李道余卻逃跑了。關四斤擔心冷珊和燕竹的身份被國民黨識破，批評王時光做事魯莽。他支持冷珊救龐濤，為了讓龐濤奪回39團的指揮權，要在保證安全的情況下實施計劃。老扁擔讓關四斤指揮大家。王時光和老扁擔怕影響關四斤思考先走了，湘玲也戀戀不舍地離開了。

田敬儒又到報務組聽取電報，組長告訴田敬儒第三戰區司令來電解除對龐濤的審查，恢復團長職務，任命魏參謀為副團長，田敬儒仍任參謀長。田敬儒非常失望，懷疑魏參謀告了狀。龐濤已經從魏參謀嘴里知道了自己恢復原職的消息，讓冷珊和燕竹去報務組盯住報務組長，懷疑他就是內奸。魏參謀帶著冷珊和燕竹來到報務組，宣布接管報務組，田敬儒看到冷珊也來到報務組十分反對，魏參謀告訴他冷珊懷疑報務組有人搞鬼，特地來查看。冷珊也告訴田敬儒自己懷疑有人陷害龐濤，田敬儒聽完只得遵命。魏參謀命令以后任何電報必須由團長親自簽發，田敬儒氣哼哼地離開了。冷珊無意發現了報務組長準備發給軍統的電報，魏參謀大發雷霆，指責他們還沒有調查清楚就將昨天發生的事上報就是誣陷龐濤。冷珊撕了電報，假意為報務組長求情，報務組長不勝感激。

關四斤把呂大鐘和謝巧妹叫到一起，讓他倆解開心中的疙瘩。勸解大鐘要體諒巧妹的難處，兩人終于化解了矛盾。這時傳來了槍聲，原來是民團在追捕小翠，關四斤等人解救了小翠。中村向荒木報告李道余好色逼跑了小翠，野田和馬奇來到莊園，馬奇斥責李道余逼走小翠，又向野田打聽龐濤軍部的內線，被野田拒絕，讓他等待命令。小翠告訴關四斤莊園里的民團都不想給鬼子賣命，鬼子在莊園里什么都不干，只圍著電臺聽消息。關四斤認為敵人一方面在清繳新四軍，一方面肯定在醞釀一個大陰謀，野田、馬奇和李道余現在無所事事只不過是在等待荒木的命令。小翠向關四斤提出想要加入新四軍，巧妹很高興小翠又回到了身邊，關四斤和大鐘對小翠的加入非常歡迎。

報務組長教授冷珊報務知識，冷珊學得很快，魏參謀進來，報務組長馬上把冷珊譯的電文交給魏參謀。魏參謀嗔怪報務組長和冷珊走得近龐濤會吃醋的，冷珊笑著告訴他兩人只是兄妹相稱而已，報務組長也夸獎冷珊寫字漂亮速記能力強，向魏參謀申請讓冷珊到報務組幫忙。冷珊一口答應，并驕傲地替龐濤做主，允許自己留在報務組，魏參謀和報務組長大笑，答應了報務組長的申請和冷珊的擅自做主，冷珊終于成功地進入了報務組。

龐濤聽說冷珊進入了報務組，而且和報務組長相處熟絡，十分高興，夸獎冷珊有本事。魏參謀也夸獎冷珊寫字漂亮還會速記，讓龐濤對冷珊刮目相看。魏參謀告訴龐濤關四斤通知偵察排長野田、馬奇和李道余在莊園里，燕竹覺得報務組長像會武功，魏參謀決定以后試試他。龐濤告訴大家不能讓馬奇知道冷珊和燕竹在軍營里，不然會有麻煩。而冷珊告訴龐濤自己發現了報務組長在使用兩套密碼本，如果一套是與軍統聯系使用，另一套不知道和誰聯系。龐濤決定讓冷珊調查此事，冷珊覺得報務組長很可疑，想配合魏參謀試試他的功夫。

報務組長想出營區釣魚，被士兵攔住，告訴他剛接到團長通知所有人不得離開營地，報務組長非常不滿，告訴了田敬儒，而田敬儒卻懷疑他也是軍統派來的。此時荒木正在和汪精衛政府代表簽署合作協議，要全力清繳新四軍，實現日軍建立大東亞共榮圈的計劃。汪精衛代表表達了要爭取龐濤39團加入其麾下，鞏固日軍在蘇北的統治，荒木答應一旦策反成功便將龐濤39團歸入汪精衛手下。

龐濤控制了電臺，報務組長急于和上級聯系，假裝去釣魚，魏參謀走到他的身旁故意試探他的身手，果然如燕竹所說，報務組長會武功。報務組長告訴魏參謀自己只會發報收報，不會武功，更引起魏參謀的懷疑。趁報務組長不在報務組，冷珊故意讓報務員出去抽煙，用鑰匙打開了保險柜，拿到了密碼本。

燕竹跑回來告訴冷珊魏參謀試了報務組長，果然有功夫，又不好意思地提出想要去見關四斤，冷珊決定讓燕竹回去告訴關四斤營里的情況。中村報告荒木龐濤沒有動靜，他們覺得內線有了麻煩。荒木將制定的獵人計劃給了中村，中村看完荒木便將計劃燒毀了。荒木得意地認為這個計劃會幫助日軍徹底消滅關四斤，輕松地飲起酒來。關四斤告訴王時光，據小翠的消息，馬奇李道余帶著日軍特戰小分隊已經駐扎吳彪莊園，王時光提議趁敵人還沒有行動，趕快撤離前往軍部。關四斤同意了王時光的想法決定先去密林隱蔽再作打算。