荒木欲圍剿龐濤團部關四斤(張鐸 飾)尋找隊伍無果

徐大胡子調侃報務組長讓他當炮兵，報務組長推辭，他讓徐大胡子派人幫忙捎一些修電臺的零件，徐大胡子答應了。報務組長拿出一塊金條，引誘徐大胡子讓他聽自己的話，徐大胡子假意答應，擔心報務組長盯上了自己的炮兵連。

馬奇(張笑君 飾)游過了河找到了荒木的特戰組，荒木讓馬奇換完衣服匯報詳細過程，讓中村過河去和青蝶尋找電臺。此時師部首長告訴李政委，冷珊(劉夢珂 飾)竊取的密碼編制矩陣，使師部對荒木和汪偽之間的往復來電了如指掌。荒木調了一支精銳部隊對龐濤三十九團實施包圍，如果策反不成便消滅龐濤部隊。雖然皖南事變新四軍損失慘重，但國共兩黨的聯合抗日陣線并沒有破裂，因此要通知國民黨第三戰區早作防范。

報務組長終于修好了電臺，暗自高興。魏參謀向郎組長請示，要向龐濤匯報武器檢查情況。龐濤聽魏參謀匯報完，告訴他自己負責不了，郎組長制止了龐濤。田敬儒不懂武器常識，龐濤教育他多學習否則打不了仗，田敬儒反唇相譏龐濤雖能打仗卻指揮不了。這時報務組長拿來戰區電報，是新四軍轉給作戰部的電報，河對岸莊園里有日軍，讓注意警戒。郎組長讓龐濤指揮戰斗。龐濤命令沿河警戒，摸清日軍兵力，保證營隊轉移，并讓炮兵連做好戰斗準備。安排完龐濤便回帳篷了，報務組長讓郎組長和田敬儒向軍統匯報，郎組長答應了。

炮兵連正在修工事，徐大胡子告訴關四斤小鬼子增兵了，龐濤覺得里面有陰謀。徐大胡子告訴關四斤報務組長賄賂他金條，斷定他是汪精衛的手下，關四斤趕緊讓大胡子去報告龐濤知曉。王時光和二寶在蘆葦蕩里并沒有找到關四斤，卻看到郎組長帶人來到河邊。郎組長發現了斷了的東洋刀，將刀帶回團部。郎組長和田敬儒以為關四斤被炸死了，而報務組長卻并不相信。軍統的無線追蹤器材和人員快要到了，郎組長讓報務組長負責尋找電臺。郎組長懷疑他不是軍統派到日軍的間諜，就是日軍派到軍統的間諜，讓田敬儒以后要多加小心。

徐大胡子將報務組長賄賂自己金條的事情告訴了龐濤。龐濤和魏參謀對報務組長和田敬儒的身份有了懷疑。報務組長讓徐大胡子到時候聽他的，什么時候，聽誰指揮都成了問題。龐濤燒毀紙條，告訴魏參謀暫時按兵不動。日本鬼子和隱藏在團部的漢奸勾結，企圖對龐濤內部分化瓦解，策反龐濤，卻不料龐濤一心抗日。龐濤讓魏參謀跟兄弟們說明情況，向徐大胡子學習，堅決不能上當，又告訴魏參謀一定要控制好電臺。這時田敬儒走了進來，報告龐濤報務組長有公干，今后報務組由魏參謀代管。

魏參謀將田敬儒把電臺交給自己代管的事告訴了關四斤，關四斤感到疑惑。冷珊找尋上級部隊無果，回來發現了報務組長和兩個人接頭，背了一個探測儀，報告給關四斤。關四斤馬上意識到報務組長在找新四軍帶來的電臺，詢問魏參謀能不能躲開它的追蹤，魏參謀告訴他只要打亂發報時間就可以避免被追蹤。魏參謀走后，關四斤決定尋找自己的人，自己和冷珊去蘆葦蕩，讓大鐘和燕竹去樹林。如果上級派王時光帶人來就一定會在這兩個地方。

中村和馬奇帶著特戰兵來到龐濤軍營外準備與青蝶接頭，馬奇擔心青蝶出事，中村告訴他如果那樣就偷襲。獵人行動是要消滅龐濤第三十九團，逼迫龐濤和主要軍官向皇協軍投降，而馬奇和自己都是這次行動的材料而已，對一切抵抗皇軍的聯合部隊都要消滅掉。馬奇對獵人計劃連連稱贊，隨后帶著中村去蘆葦蕩尋找關四斤。

關四斤正和冷珊在蘆葦蕩里找尋王時光等人，卻發現了鬼子的隊伍，趕緊和冷珊隱藏在草叢里。冷珊非常緊張，關四斤抓住她的手鼓勵她。一個鬼子走到了他們的面前，兩人屏住呼吸一動不動，鬼子沒有發現他們走了，兩人才長舒一口氣。關四斤等人找了一夜，也沒有找到自己的人。忽然看到了報務組長帶著人正在用追蹤儀尋找電臺，燕竹推斷自己的人就在附近。冷珊發現關四斤燒得厲害，冷珊焦急地帶關四斤去休息。報務組長發現了荒木的隊伍，荒木命令馬奇和青蝶聯系，馬奇一行日軍趕去和荒木會合。

徐大胡子給關四斤找來了退燒藥，冷珊給關四斤吃下藥。這時士兵報告田敬儒來了，關四斤讓大家不要慌，讓冷珊給自己戴上帽子，含了口水。徐大胡子讓冷珊先出去，自己對付田敬儒。徐大胡子對田敬儒謊稱是伙夫老李發燒了，這時關四斤一口吐在了地上，田敬儒非常惡心，和徐大胡子出去查看火炮了。