上衫勇再次吃到敗仗很是郁悶，他認為對方能夠順利進入集中營解救成功，肯定有內奸接應，于是他把守衛的偽軍集中在一起，提出讓內奸主動站出來，否則他就一個一個將他們殺掉，葛老米見上衫勇動了真格，連忙連哭帶喊地讓內奸主動站出來，都是有家有口的人，既然也做就應該敢當，別因為他一個人而連累了大家。上衫勇見半天無人應對，就拉出了兩個人當場槍斃，石根見狀咬了咬牙想主動承認，但他又想到自己有更重要的任務在身，就抑制住了沖動，沒想到金鎖站了出來，稱自己就是那個內奸，然后提刀與上衫勇進行了搏斗，被上衫勇砍了兩刀后，金鎖毫不畏懼繼續向前，卻被齋藤一槍打死。上衫勇質疑齋藤不該打死金鎖，還想繼續追查內奸，齋藤上前告訴他，自己所做的一切都是為了他，這次他們又吃了敗仗，如果再加上一個追查內奸不利的緣由，那他就更不好向上級交待了，上衫勇一聽很有道理，便決定暫時作罷，把葛老米貶為小隊長，這些偽軍都回去待命。

翠萍和羅青山(王志遠 飾)他們焦急地等著曉婉過來匯合，等了好半天才等到她們，正當他們一行人準備撤回老虎嶺時，卻聽到前面傳來了陣陣槍聲，他們發現鬼子正在追擊一群八路軍，他們果斷出擊打退了追擊的鬼子。張英上前查看，原來是軍分區兵工廠的魏廠長被鬼子追擊，他受了重傷，使盡最后的力氣從口袋里拿出了兵工廠的印章交給張英，然后就咽了氣。兵工廠被破壞，眼下如何讓兵工廠落腳就是個難題，翠萍想到了老虎嶺，她找到岳五木(馬京京 飾)談這個問題卻被他拒絕了，他有自己的想法和考慮，如今兵工廠成了日本人眼中釘肉中刺，如果再把他們帶上老虎嶺，無疑是帶上了一顆炸彈，等著日本人前來引爆。

二丫(王玲玲 飾)見翠萍很是失望的樣子，就猜出她是為了兵工廠去老虎嶺的事情發愁，于是主動找到岳五木去勸說，她告訴岳五木，即使不讓兵工廠上山，日本人同樣不會放過他，而如果兵工廠到了老虎嶺，八路軍也必然會多一份守衛，也就是相當于多了一份保障。蘇煙不贊同二丫的意見，兩個人辯駁起來，岳五木打斷了二人的爭吵，他說自己心里有數。隨后，岳五木找到了翠萍，答應她可以讓兵工廠上山，但有一個條件，每個月要給他們二百發子彈，他必須要給山上的弟兄們一個交待。

翠萍將情況向團長和政委進行了匯報，團長和政委對他們這次任務完成情況進行了表揚，他們已經報請了軍分區領導，決定任命張英擔任兵工廠的廠長，同意將兵工廠搬遷到老虎嶺，至于每月給老虎嶺的二百發子彈，就當是支援抗日友軍了。就這樣兵工廠順利地搬到了老虎嶺，蘇煙看到翠萍她們區中隊加上兵工廠的人數已經超過了山上人數的三成，就非常擔心他們被同化或被吃掉，于是他找到岳五木想讓他趕走兵工廠，但岳五木在這件事情上不肯讓步。蘇煙見無法說動岳五木，便開始尋找后路，他從山上拿了一些金銀珠寶來到了石頭村，送給了他的相好小寡婦，告訴她等把錢弄得差不多了就帶她遠走高飛。

羅青山觀察了老虎嶺的地形，準備重新調整整個防御體系，卻遭到了蘇煙和岳五木的強烈反對，岳五木找到羅青山讓他別多管閑事，老虎嶺的防衛還輪不到他來插手，羅青山不肯退讓，指出了目前老虎嶺防御上出現的漏洞，兩個人爭執不下，翠萍只好從中調和當一個和事佬。