周晉生(林江國 飾)與葛老米都說對方是八路，大家都傻傻地分不清楚究竟誰說的是真的，最后周晉生拿出了一張照片，正是翠萍給他的殺手锏，葛老米與翠萍她們一起拍的那張合照。葛老米一看當時啞口無言，王金彪看過照片后，命人把葛老米和李福波帶下去槍斃，他選擇相信了周晉生。

周晉生勸王金彪不要動氣，然后許諾了他很多好處，最后把重點放在了要驗一下炸藥上面。王金彪也藏了個心眼，嘴上說還他去看炸藥，但半天也不見他起身，這時他們聽到了有槍聲傳來，原來葛老米與李福波趁著押送他們的人不注意，將他們撂倒后逃跑并與王金彪的手下打了起來。周晉生見狀怕此事生變，忙催促王金彪快點去看炸藥，王金彪只好帶著他前住一處山洞，山娃他們見周晉生和王金彪一起出來，不禁佩服周晉生確實有好手段。

王金彪將周晉生帶到一處非常隱秘的山洞里，周晉生迫不及待地打開了箱子，卻發現里面并不是他想要看到的炸藥而是一些石頭，這時王金彪拿出槍來指住了他，王金彪告訴他自己并不是他所想像中的那樣傻，他早就看出來周晉生的目標就是這些炸藥，并不是他所謂有兄弟之情，王金彪威脅要結果周晉生的性命，周晉生連忙勸他，稱自己無論在日軍帶是八路那里都會值幾萬塊錢，只要把自己交給他們，就一定能得到錢財，讓王金彪給自己留一條活路。王金彪一聽也是這個道理，索性決定先留他一條生路。

山娃他們在外面埋伏著，看到事情發生了反轉，周晉生被王金彪和手下帶了出來。周晉生邊走邊向山娃他們做起了手勢，想要趁機將王金彪一伙拿下。他們行至一個拐角處，周晉生借機撲向了王金彪，山娃他們瞬間開火將王金彪手下擊斃，周晉生持槍逼住了王金彪，追問他炸藥的下落，但王金彪說什么也不肯交待，于是周晉生把槍口轉向了王金彪的一個手下，威脅他自己數三下，如果他不告訴炸藥的下落，就會開槍殺了他。山娃看到周晉生那種惡狠狠的眼神不禁有些奇怪，他勸阻周晉生八路軍優先俘虜，可周晉生仍然不肯放手，堅持數到了三，那個人終于害怕的交待了炸藥的去向，飛魚口廢客棧。

翠萍他們與周晉生一起來到了飛魚口廢客棧，費了好大的勁才找到了這批炸藥，同時還有意外驚喜，一批治療傷病的西藥盤尼西林。趙團長連連夸贊周晉生是一個可用之才，放在教導隊太可惜了，他向政委建議將他調到團部來當參謀，政委見他愛才心切不忍心駁他的面子，提出不讓他接觸作戰計劃后同意將他調到團部。山娃還在為周晉生威脅俘虜的狠勁而耿耿于懷，翠萍把他叫到屋里，讓他去執行一項任務，找周喜子去接收部分物資，一聽說是找周喜子，山娃高興地領命而去。

山娃來到了周喜子隱藏身份的客棧，兩人一番寒喧后周喜子拿出了一個盒子，里面裝的是幾支盤尼西林，山娃拿出一看，上面的批號與前幾天在飛魚口客棧繳獲的那些盤尼西林一模一樣，他不禁犯起了嘀咕。與此同時，曉婉向羅青山(王志遠 飾)和翠萍報告，她保管的藥品少了幾盒，應該是被人給偷了，羅青山向翠萍問起老虎嶺上誰對開門撬鎖比較在行，翠萍表示這件事等自己調查之后再說。