翠萍要殺李福波卻被金煌拼命阻攔，金煌勸說翠萍不僅不能殺李福波，還要通過李福波的引薦去投靠日本人。翠萍當然不想當漢奸了，可這個時候為了保命，她也只有這一條路可選，最終翠萍答應了金煌的提議，讓李福波回去到日本人面前引薦自己。李福波同意翠萍的提議，他之所以這么做，李福波還有私心，之前因為毒鹽的事情，李福波和葛老米結下了心結，李福波有意拉攏翠萍來對付葛老米。

李福波臨走前，翠萍向他提了三個要求，第一她要帶兵，第二她帶的兵要在金陽城里，第三，她不歸葛老米和李福波指揮。李福波聽完有些猶豫，因為翠萍手底下沒兵，日本人也不會給她配置皇協軍，而翠萍表示這個不用他操心，翠萍會自己去拉攏舊部一起降日。因為翠萍的逃走，羅青山(王志遠 飾)和二丫(王玲玲 飾)等人被政治部的人找去談話，甚至羅青山也遭到了懷疑，而且政治部的人竟然拿他和翠萍的私人感情來攻擊他，這讓羅青山十分不滿。當李福波把翠萍要歸降的消息告訴齋藤時，齋藤也是相當震驚，雖然翠萍歸降的目的和理由都足夠，可是齋藤并不信任她，于是他派李福波去問水村打探翠萍是否真的殺了八路軍，另外為了考驗翠萍，齋藤讓回去拉隊伍的翠萍在八路軍的根據地舉行一次暴動，并且這次暴動還必須要在李福波的眼皮子底下。

趙團長突然把羅青山叫到了一個廢棄的屋子，說帶他來見一個人，羅青山沒想到這個人竟然是殺人逃走的翠萍，這讓羅青山很是意外。原來翠萍降日的事件從頭至尾就是一個局，獨立團對金陽城久攻不下，雙方形成了尷尬的僵持局面，于是趙團長和上級領導請示后準備組建一支隊伍打入敵人內部，最終里應外合拿下金陽城。正巧毒鹽事件爆發，趙團長便利用這件事情大做文章，翠萍因為被八路軍處分而變節這個理由完全說得通，這樣，翠萍便可以順理成章的成了漢奸。而至于翠萍逃走時，槍殺的那四名同志其實是在演戲罷了，而這出戲成功地瞞過了很多自己人。

羅青山得知翠萍逃走原來是秘密執行任務，心中的大石頭終于落地，趙團長之所以把這件事情告訴羅青山，是打算讓羅青山帶著一部分精挑細選出來的同志和翠萍一起去“當漢奸”，配合翠萍完成任務。而至于發動暴動，趙團長也是全力配合翠萍演了一出戲，以此來獲得齋藤的信任。為了更好的演好這出戲，翠萍和羅青山在暴動前把李福波灌醉了，以至于在暴動的時候，李福波頭暈目眩的，只感覺到翠萍他們和八路軍打的十分激烈，全然不知其實他們只是在演戲而已。

有了李福波的親眼見證，齋藤欣然接納了翠萍和她帶來的隊伍，并且公開為翠萍他們舉辦檢閱儀式。這個時候葛老米才知道翠萍投誠的消息，他是打死都不相信翠萍會主動投誠，于是他跑去質問把翠萍拉攏過來的李福波，不過此時的李福波并不買葛老米的賬，看到李福波仗著自己的官銜突然強硬起來，葛老米也是無可奈何，只好眼睜睜地看著翠萍的隊伍正式投靠了日本人。葛老米趕緊把這個消息告訴給了上杉勇，令他奇怪的是上杉勇的反應并不激烈。

雖然齋藤接納了翠萍她們，不過他心中并沒有完全信任她們，他先是讓李福波把翠萍他們的駐地分散，另外又派了便衣時刻監視翠萍和羅青山。羅青山和翠萍在營房里安裝了一部電臺，用于和組織進行聯系，卻險些被李福波撞見，無奈之下羅青山和翠萍只好裝作二人是情侶關系，這才騙過了李福波。翠萍他們加入后，齋藤特意設宴款待，在飯桌上，翠萍和葛老米開始了一番唇槍舌劍。