玄奘代傳公主家書

悟空指白骨精(安以軒 飾)是個修行了千年的妖怪，必須在日落前佔據唐僧的身體，才能存活下去，而他亦沒有打殺白骨精，是白骨精罪犯天條而至形魂俱散。唐僧相信悟空的話，但覺得他們應有悲憫之心，否則即使取得真經亦沒用。

悟空反問唐僧，為何他降魔服妖也有錯，唐僧覺得悟空沒有錯，而錯在他，若他能早日取到真經，便可度天下眾生，白骨精亦不會有如此下場;唐僧認為作為佛家弟子，慈悲比甚麼都重要。

唐僧還是請悟空離開，更即時寫貶書交給悟空，悟空傷心至極，跪拜師父后黯然離開。

悟空慈悲放了獵人

眼見一片敗落的花果山，悟空呼喚他的猴子猴孫，猴兒們戰戰兢兢的出來述說著五百年來他們的悲慘處境和獵人們對他們的殘暴，悟空聞言火冒叁丈。

話音未落，便來了一群捕猴的獵人，悟空拔出猴毛變成繩子將獵人們綑綁起來，猴兒們圍著獵人打的時候，悟空突然想起師父讓人向善的話。

八戒以大師兄自居，著沙僧去化齋，又不停在唐僧面前說悟空的不是。唐僧指沙僧不擅詞令，命八戒往化齋。

八戒化齋只顧睡覺

沙僧給唐僧拿出經卷，說悟空囑咐他務必小心，不要讓火燭燒到，唐僧看著經卷，心中很不是滋味。八戒覺得在荒山野嶺無可化齋之處，便想回去，但怕被師父責怪，決定留在原處等待時間過去。八戒久去不回，沙僧四處找尋，卻見他靠在樹下睡得正香。

唐僧獨自來到一座有寶塔的廟宇，拜過廟中菩薩后往廟內走去，卻沒想碰到一群妖怪。八戒與沙僧回去不見師父，到處找尋，他們看見發光的寶塔，相信唐僧進了塔下的廟宇。二人在塔下叫喊，一群妖怪撲出來與他們打作一團。

公主求夫放了唐僧

唐僧被綁在廟中，一位面貌清秀的女子前來說話，原來她是寶象國國王的叁公主百花羞，十叁年前被黃袍怪抓來做了夫人，那黃袍怪對她甚是體貼，二人生兒育女倒也幸福，但畢竟想念家中親人，希望唐僧經過寶象國時能幫她帶一封家書，讓她的父母安心。

公主到黃袍怪面前求情，編造一個兒時許愿的故事，求他放了唐僧為她還愿。沙僧提議請悟空前來救師父，八戒不肯，還自夸悟空能做的他也做得到，可是他本領有限，想變身卻不能隨心所愿。

八戒逞強誓捉妖怪

此時，唐僧從寺門走出，八戒直言師父不應到處走，又責師弟不應離開師父，沙僧反責如非八戒在化齋的路上睡覺，自己便毋須前往找他，師父亦不會因而走失。

沙僧想到悟空每次化齋都是快去快返，若悟空在，便不會發生這些事來。唐僧聞言不語，促徒兒一起離開。唐僧攜公主家書來到寶象國，國王尋找朝中能領兵前去拯救公主之人，卻無人響應。

國王想到唐僧一行人能赴西天必定有過人之處，便請他們師徒前去捉黃袍怪，救回公主。唐僧述說那黃袍怪其實對公主尚好，但八戒卻在國王面前大大顯擺其法力，夸下海口他出手必定馬到成功。