唐僧妖道坐禪比試

唐僧師徒行至車遲國，見城門外有眾多和尚在做苦力，監工道士還對和尚們拳腳相向，悟空變作一云游道長上前打探，得知幾年前車遲國大旱，眾僧禱告無果，忽然天降虎力、鹿力、羊力叁位仙長，求得雨水化解天災。

國王將叁仙長尊為國師，自此車遲國獨尊道教，國內僧人則要做苦役。悟空稱家中有一叔父是和尚，云游四方多年仍未回家，想看看做苦役的和尚中，會否有其叔父的蹤影。道士向悟空要了銀両，讓悟空在五百和尚中自行尋找，若找得到，便會放了他。

叁清殿內偷吃貢品

悟空趁機安排所有和尚離開，和尚卻說走不得，因為官府把每個和尚的圖像四處張掛，且讓捉拿到和尚的臣民升職或獲賞，讓他們逃也逃不了。悟空向道士表示五百個和尚全部是他的親人，要求把和尚全放走，道士不肯，悟空把道士綁起。

悟空亮出齊天大圣的身份，眾和尚歡呼雀躍，請唐僧師徒到寺中休息，只是，由于國王的苛政，寺中僧人飲食寒酸，生活困頓。

悟空聽到小和尚說叁清殿內有很多貢品，便與兩師弟到叁清殿偷吃貢品。悟空讓八戒將殿中供奉的叁尊神像搬至茅廁，然后叁人在供奉處大快朵頤。

國師被騙飲下尿液

一小道發現神像不見了，疾呼其師父前來，悟空等便變作神像。虎力、鹿力、羊力叁位國師相信是叁清爺爺顯靈，忙叩拜想求得圣水。悟空叁人撒尿于瓶中，騙叁國師和眾道喝下，待叁人變回原形，眾道方知受騙。

翌日，唐僧師徒到王宮倒換關文，叁國師在殿上要求追究叁清殿的事，雙方更打起來。悟空制服國王，又指叁名國師是假道士，若他們法力無邊，也不會中他的計，勸國王不要相信國師，國師不服氣，提出比試要求。

正巧城中半月無雨，國王承諾若唐僧等人求得雨水，便為他們倒換關文;否則把他們押到刑場受刑。

拜唐僧為護國法師

虎力作法祈雨，最初狂風大作，電閃雷鳴，稍后卻艷陽高照，未降半滴雨水。原來悟空上天請眾神相助，待自己給信號時才降雨。

唐僧祈雨之時，悟空以金箍棒為信，向天四指，空中頓時風起云涌，雷電齊鳴，隨即天降甘霖。待國王大呼雨夠了，悟空再向天一指，頃刻雨散云消，晴空萬里。

虎力大仙稱此番降雨乃是他先前做法之功。悟空請出四海龍王現身，國王以為吉兆，跪地合掌祈福，對圣僧法力愈加信服。王宮大殿之上，國王傳旨重建廟宇，禮佛敬僧，并欲拜唐僧等人為新任護國法師。

妖道暗算悟空反擊

虎力、鹿力、羊力不服，要與唐僧師徒比個高下。兩方先比試云梯坐禪，唐僧雖懂坐禪，卻沒法上高臺，悟空便隱身助唐僧躍上高臺。

兩人坐禪中，虎力施法變一臭蟲，咬得唐僧扭肩縮頸。悟空見狀，變作一隻小鳥啄走臭蟲，又叼了一條蜈蚣，丟入虎力身上，咬得虎力疼痛難耐，扭動中自高臺上摔下。

再比試隔板猜物，國王命人在柜中放入山河社稷襖與乾坤地理裙，鹿力先猜，后唐僧說柜內是一件破僧袍。