金箍棒被妖怪所吞

八戒、沙僧進入水中，變作蝦精、鱉精尋找唐僧和白龍，發現白龍被鐵鏈綁住，唐僧被困巨蚌之中。八戒、沙僧撬蚌殼時被發現，與眾水妖纏斗。

靈感大王出手，八戒與沙僧不敵，連忙趕出水面，靈感大王卻沒中計，沒有追趕上去。悟空苦惱無法引靈感大王出河，無計可施下意欲求助觀音菩薩。

菩薩恰于此時現身，且形色匆忙，未及梳妝。菩薩將手中的竹籃投入通天河，河中一聲巨響后，菩薩已收回提籃，一條金魚在籃中活蹦亂跳。

河妖原是蓮池金魚

靈感大王原是菩薩蓮花池中金魚所化，菩薩早上扶欄看花，未見此魚蹤影，合指算出其在通天河作惡，立即趕來把他收回。

悟空請菩薩與村民說明收怪之事，留恩于村民，亦好讓凡人悉心供養。八戒、沙僧下水救出唐僧與白龍，眾村民叩謝菩薩及唐僧師徒。

河邊忽現一巨龜，欲馱唐僧師徒渡河，話說靈感大王霸佔了老黿的巢穴，現收妖使老黿得居舊舍，特來向悟空等報恩。渡河時，老黿請唐僧到西天后，莫忘代他問佛祖，何時得脫本殼，修得人身。

悟空劃圈保護師父

唐僧師徒行于冰天雪地之中，寒冷難耐，八戒狀似生病，悟空覺山中霧氣不祥，但無法說出有何異樣。悟空生火取暖，火堆被妖怪施法，燃而不熱，幾人取暖不得，唐僧便讓悟空到附近化齋。

悟空用金箍棒劃圈將唐僧叁人圈于其中，并囑切不可踏出圈外。悟空所劃之圈防護嚴密，兕怪自高空用力衝撞也不得入。悟空到一人家化緣，但其面目嚇得村民閉門不出。唐僧叁人等候多時，又在圈中不得行動，已饑寒難耐。

穿上棉衣即被束住

八戒認為悟空劃圈只是為了戲弄他們，提議繼續前行，唐僧認同八戒的話，沙僧雖有阻攔，最后也只得跟往同去。悟空潛入村民家中取飯趕回，只見火堆燃盡，唐僧、八戒和沙僧叁人已不見蹤影。

唐僧叁人來到一處民宅，八戒先行到宅中探訪，他發現叁件棉衣，便帶出給叁人御寒。唐僧覺此舉不妥而未穿上棉衣，八戒與沙僧套上棉衣即被緊緊束住。

悟空遍尋不到唐僧叁人，心急如焚，喚出土地。金兜洞中，唐僧、八戒、沙僧被綁，八戒高喊師兄救命，沙僧卻怨八戒慫恿師父出圈，招來禍災。

唐僧擔心悟空出事

土地告知此山名金兜山，山中的金兜洞有個獨角兕大王，此妖神通廣大。悟空到金兜洞要求交還師父，兕大王甚為興奮，因他自到塵世以來未遇對手，渴望與悟空交手。

兕怪與悟空激烈交戰，悟空本已佔上風，妖怪突然拿出金剛鐲將金箍棒吞噬。悟空一時間無計可施，懊惱不已。土地現身，建議悟空喚出日值功曹查問救師父的方法。

日值功曹相信妖怪是從天庭下界的兇星，建議悟空隨他到上界查清楚。唐僧在妖洞中看見金箍棒，猜想悟空已出事，否則悟空絕不會讓金箍棒離身。