叁昧真火嚇走八戒

悟空向太上老君求得一枚九轉還魂丹，國王吞下即告復活。國王扮作行童隨唐僧師徒進宮，悟空在大殿上揭露國王被害的慘況，并拉開國王掩面的長布，太子見到父王立即下跪，指此人才是真的國王。

妖道為脫身變作唐僧的模樣，讓眾人真假難辨。八戒提議以緊箍咒辨真假，唐僧唸起咒來，悟空疼痛難當;道士又變作國王，王后來到大殿，與太子對眼前的兩個國王，也無法辨真偽。

太子于是要求滴血認親。真國王滴血入碗，道士施法令他與太子的血無法融合;至道士滴入的血與太子的血相容時，太子即高呼此為假國王。

青毛獅子化身道士

原來太子料到妖道必趁機作怪，便用八戒的血代替。假國王逃走，悟空追打逼他現出原形，他舉棒欲殺妖道時，文殊菩薩現身阻止。

道士連聲說自己沒罪，有罪的是國王，還問朝中大臣，那一個國王做得較好。道士又謂自他到了烏雞國，風調雨順，國泰民安，國王當政時卻民不聊生。國王慚愧，亦承認道士的說法。

原來國王此難乃是命中之劫，叁年前文殊菩薩化身行腳僧欲點化國王，國王卻因其幾句言語相難，將行腳僧綑了浸入河中整整叁日。如來令青毛獅子化身的道士推國王下水浸叁年，以報文殊菩薩叁日水災之恨。

國王經此劫數已兩世為人，又經文殊菩薩指點后參悟甚多，便讓位予太子，自此一心參禪修佛。

天邊忽現一簇紅云

唐僧師徒行至一山水險惡之地，見不遠處有一簇紅云，頗感怪異。此紅云乃是紅孩兒及其嘍囉所化，聽聞食唐僧肉可長生不老，欲捉回享用。

唐僧師徒在林中忽聞一孩童呼救聲，上前探看，見一小孩被吊在樹上，悟空指孩童是一小妖怪。孩童謊稱被賊人打劫，被吊在樹上已叁日叁夜，求唐僧救他。唐僧令八戒把小孩救下，并要送他回家。

慘被戲弄土地躲藏

孩童不肯讓八戒或沙僧背他回家，悟空便背他，此孩童原是紅孩兒化身，他以重身法壓制，卻被悟空使力甩出。悟空正得意之時，紅孩兒用妖風將唐僧捲了回洞府。

土地神仙久喚不出，悟空大發雷霆，這時才有四位面相滑稽的土地現身。土地以為妖怪又來戲弄他們，所以遲遲不敢出來。

土地訴說被小妖戲弄的苦況，面上雖被畫花，也不敢洗去，怕被小妖痛打。土地所說的小妖便是牛魔王(陳之輝 飾)與鐵扇公主之子紅孩兒。紅孩兒曾在火焰山修煉了叁百年，煉成了叁昧真火，非常厲害。

四海龍王施雨對敵

悟空得知紅孩兒為結拜大哥之子，自覺要救回師父不難。悟空與八戒到紅孩兒所居的火云洞要討回師父，但紅孩兒并不認識他這個叔叔，還與悟空對陣。

悟空未盡全力并以金箍棒戲耍紅孩兒，紅孩兒怒極，噴出叁昧真火，八戒被燒立即逃走，悟空隨之撤回。沙僧建議以相生相剋之法對付紅孩兒，悟空便向四海龍王求雨。

紅孩兒派小妖駕五行車圍攻悟空，霎時陣中火石四射。悟空此時呼喚龍王降雨……