悟空回歸前嫌盡釋

黃袍怪本是天上二十八星宿的奎木狼星，公主則是玉帝的侍女，彼此兩情相悅，但因制于天條無法相愛。侍女嚮往凡人相愛到老的生活，決定下界等奎木狼。公主終記起與丈夫的前緣，可惜天庭召回奎木狼，夫妻倆再次天人兩隔，只好相約來世。

悟空隨八戒、沙僧趕至寶象國救師父，唐僧變回人形，悟空功德圓滿，轉身便走。唐僧自言錯怪了悟空，著悟空拿出貶書，即時把貶書撕毀。悟空向國王講明公主與黃袍怪的今世姻緣乃前世所定，指奎木狼星回到天庭后，被玉帝貶到兜率宮，讓他戴罪立功。悟空又將百花公主及其一雙兒女帶回寶象國，讓國王與公主父女團聚。

山上有妖道行高強

師徒四人行至平頂山，山中忽有樵夫的聲音傳來，告知此處有妖怪作祟，專吃東來西去之人。

悟空前往打探，原來樵夫是日值功曹所變的，功曹提醒悟空謂山中的一幫妖怪本領高強，又謂妖怪有五件非常厲害的寶貝，請悟空務必小心。悟空便要求八戒再次巡山。

逼唐僧說不去取經

唐僧等遇一受了腳傷的老道士，悟空一眼看出老者乃妖怪所變，但仍聽從師命背著老者前行。途中悟空不斷顛簸折騰老道逼其現形，老道施法引泰山將悟空壓于其下，唐僧和沙僧隨后被妖風捲回山洞。

金角表示只要唐僧說出不往西天取經，便不會把他吃掉。日值功曹、土地及泰山山神等來到，悟空命山神把山移去，悟空斥眾小神竟助妖怪行兇，泰山山神指妖怪法力高強。

另邊廂，金角認為需要有幌金繩才能打敗悟空，而幌金繩在嫲嫲手中，便遣小妖往邀嫲嫲前來。

八戒看出悟空化身

悟空在半路施法，把小妖定住，又變出兩個小妖來。洞府中，金角、銀角對嫲嫲甚是恭敬，叁妖相談甚歡，被吊著的八戒卻哼哼竊笑，原來他看出這嫲嫲是悟空變的。

嫲嫲打量師徒叁人后，指定要以豬八戒(臧金生 飾)的耳朵下酒，八戒聽后大呼小叫，暴露了悟空的身分。悟空索性變回原形，甩出幌金繩綑住銀角，卻被銀角施法反把他綁起來橫綑在樑上。

銀角勸金角盡快吃唐僧肉，金角本有顧慮，但惱于悟空挑釁，便依了銀角，命人準備柴火鍋灶。

重重難阻觀音試探

悟空在樑上幻化了替身逃脫，化名者行孫，在妖洞外叫囂，銀角持紫金紅葫蘆喚者行孫之名，反被收進葫蘆內。其后，悟空挑釁金角，金角用芭蕉扇施火燒悟空，人人正擔心會燒死悟空之際，太上老君現身助悟空將金角收拾。

悟空救了唐僧及師弟后，幾師徒再次收拾行裝踏上取西經之路，太上老君現身要收回悟空取走的法寶，悟空出言反駁，更拒絕交回法寶，太上老君便告知此難乃是觀音設下的，為考驗唐僧師徒西行取經的真心，而金、銀角則是他的徒兒，所做亦是奉觀音之命，試探取西經之心。悟空便嘲諷只有八戒出言不去西經。