獅怪一口吞噬悟空

悟空和八戒在妖洞前叫陣，獅怪出洞與悟空賭斗，若悟空可接他叁刀而無恙，便放唐僧師徒過山，否則他便要吃唐僧肉。

獅怪第一刀當頭劈下，火星四濺，悟空絲毫未損;第二刀將悟空當中劈作兩半，卻見悟空談笑依然;第叁刀飛刀攔腰劈去，令悟空身體分作四段，悟空依然未倒下，與獅怪繼續口舌之爭。

獅怪曾聽聞悟空曉得分身之術，但相信悟空不懂修身之法，謂若悟空能合身，便讓他打上自己一棒。悟空當下便合成原樣，獅怪卻不守信用，與悟空及八戒大打出手。

悟空使計折騰獅怪

獅怪不敵悟空，變作一頭巨獅，悟空直迎而上，被一口吞下，八戒連忙逃走，向唐僧哭訴悟空死訊。

唐僧自責害了悟空，十分心痛。八戒埋怨各人不聽他的意見，強行要西去，致使悟空性命不保，沙僧卻不屑八戒此時此刻說出此種喪氣的話。

獅怪以為吞下悟空便除去大患，想不到悟空在他的腹中戳其肝膽腸肚，將獅怪折騰得死去活來，獅怪只好答應放唐僧師徒過山。另外兩個魔頭卻用激將法，欲哄悟空出來圍攻他，悟空卻拿一根繩子拴在獅怪的腸胃處，且牽繩子到處跑。

不敵象怪八戒被擒

獅怪求饒，不敢再對師徒幾人有歹意，并答應送他們過山。唐僧正面對大海感嘆，悟空出現，大家看到悟空無恙都甚高興。師父責備八戒之前誤報死訊，罰他挑行李。此時又有妖怪出現挑戰，悟空料想是那二魔頭不服，讓八戒出馬迎戰。

八戒不敢，要求悟空將繩子綁在他的腰上保護他，卻沒想到還是被變身成大象的二魔頭捉了去。

唐僧見綁在八戒身上的繩子被弄斷了，擔心八戒安危，促悟空想辦法救他。原來妖怪們并沒有送走師徒幾人的想法，八戒被關起來，妖怪們準備第二天吃掉他。

獅怪決定遵守承諾

夜里，悟空前來搭救，他自稱陰間勾魂差役，戲弄了八戒一番，還哄八戒交出偷偷藏在耳朵的銀両。八戒知道被騙后想要回銀両，此時二人被妖怪們發現，悟空謂若八戒能把小妖們趕走，便把銀両歸還，八戒大發神威，把小妖們擊退。

二魔頭現出大象的原身與悟空八戒斗了起來，卻被悟空制服，用繩綁起帶到唐僧面前。象怪跪地求饒，答應抬轎送唐僧師徒過山。

象怪回到洞中，表示已答應送唐僧等過山，獅怪認為悟空在他腹中時，已可置他于死地，牽扯象怪的鼻時亦可一棒把象怪打死，所以決定遵守承諾，讓唐僧幾人過山去。

鵬怪假意答應放行

叁魔鵬怪假意答應，心里卻另有打算。叁個魔頭召集眾妖熱鬧的護送師徒四人，又吹捧悟空、八戒、沙僧武藝高強，哄得叁人得意忘形，停在山坳中各自顯示威力。而叁魔頭則暗中差遣手下將唐僧抓走，悟空發現追趕上去。

沙僧、八戒怒斥大魔頭、二魔頭講話不算數，打在一起，卻不敵兩魔頭變身的獅子和大象。悟空追趕去救師父，叁魔頭化為大鵬攔住去路，二人在空中斗法……