玄奘剖心揭真面目

唐僧向悟空行禮，以代一眾無辜兒童多謝悟空，令悟空渾身不自在，連忙也跪下來，請師父別跪他。八戒聞得悟空又要去除妖，覺得甚為厭煩，提議繞路走，免惹麻煩。八戒更謂即使救了那些小孩，當他們走后，孩子們會再被捉。

唐僧與悟空商量，希望想出一個治本的方法。悟空深夜找日值功曹等神仙，請他們幫忙先把孩子們轉移走，待他除了妖并勸說國王后再將孩子們送回。

此時，原是一對夫妻的國丈與美后正在皇宮中商量，待享用了一千一百個小孩子的心臟后，國丈就可以修成人身，變成國王的模樣，與美后永享榮華富貴。

國王懷疑上天亡他

第二天一早，唐僧上朝倒換關文，悟空提議陪他進宮，但不現身。店家提醒唐僧上朝時不要亂說話，免招麻煩。

國王聞唐僧來自東土大唐，相信他見多識廣，問唐僧是否懂得長生之術。唐僧否定吃某些東西便可長生不死的說法，惹惱了國丈。悟空發現國丈其實是妖精變成，便變成昆蟲告知唐僧，且提醒他盡早離開。

臣下來報昨夜颳起大風，把小孩們都吹走了，一個也沒法找回。國王正擔心沒有孩童心肝做藥引，懷疑是上天要亡他，國丈卻謂是上天要送長生不老給國王。

唐僧心肝煎湯服藥

國丈發現唐僧乃是十世修行的真身，若可得唐僧的心肝煎湯服藥，可令國王享萬年之壽。八戒埋怨唐僧救得了孩童，卻送了自己的命;唐僧寧愿自己一死，以換孩童的性命。

國王派官兵前來捉拿唐僧，悟空施法與唐僧交換了面貌隨官兵進宮。國王坦言想以唐僧心臟做藥引治病，若他病除，會為唐僧修建祠堂，四時供奉。悟空變成的唐僧謂自己有幾個心臟，不知國王想要哪一個，國丈稱要的是唐僧的黑心。

壽星求情放過兩妖

悟空爽快的表示會將心剖出交國王，隨即拉開衣服，用刀挖出一顆又一顆心臟，計有「計較揭短心」、「嫉妒邪妄心」、「名利妄想心」、「殺害心」等，令國丈覬覦國王寶座的野心原形畢露。

國丈被揭穿，立即與美后逃離皇宮，回到清華洞，女妖只求與男妖雙宿雙棲，男妖卻深心不忿，眷戀皇座，且惱恨悟空壞他的好事。

悟空與八戒從土地處得悉找尋清華洞的方法，悟空進入妖洞，與妖怪從洞內打到洞外，正要將其正法，忽被空中一聲音叫住，原來是壽星老前來求情，那妖怪原來是壽星老的坐騎，一時走失，逃下凡間作怪。

山林忽傳救命之聲

八戒進妖洞降了美后，狐貍變身而成的美后被打回原形。壽星老應悟空要求，帶兩隻畜牲前往比丘國，向糊涂的國王說明一切。國王恍然大悟，將孩子還給了每一人家，宣告從此百姓在比丘國可安居樂業。

山林中，忽聞一聲音大喊救命，悟空前去查看。八戒聽得是一女子的聲音，慫恿師父上前看個究竟，他們看到一女子被綑綁在土中，唐僧問起緣由，女子聲稱遇到土匪才落得此下場，并哭得悲悲切切……