悟空揮棒欲打玄奘

唐僧醒來，發現只剩他一人。一位老樵夫表示唐僧正身處雙叉嶺，是虎狼巢穴，在此遇到的，不是強盜便是山精樹鬼，而前去西天的路途會更艱險，勸他止步，唐僧卻意志堅定的謂，一定要去西天。

老樵夫說，前路的妖魔鬼怪比雙叉嶺的厲害百倍，唐僧孤身一人，恐難到西天，一再勸他回去。唐僧表示受大唐皇帝之託，為大唐百姓求取佛法，即使粉身碎骨，也要前往，不到天竺，絕不回頭。

唐僧把同伴埋葬后繼續上路，而老樵夫其實是菩薩化身，試探唐僧，他指示唐僧，前面會有人拜他為師，保護他去取經。

伯欽以肉招待唐僧

山林中，一隻猛虎突然撲向唐僧，獵人劉伯欽及時將猛虎打死，唐僧相信此人便是菩薩派來輔佐他的人。伯欽邀唐僧到家中小休，唐僧見伯欽上有高堂，下有妻兒，擔心取經之路漫長，不知伯欽何時才能回來與家人團聚，不禁心生疑問。

伯欽以剛獵殺的虎肉招待唐僧，唐僧謂若吃肉便無法到西天，他只取一燒餅吃。伯欽認為往西天之路會有很多猛獸，唐僧吃了虎肉，身上沾染了猛虎氣味，猛獸便不敢吃他，唐僧卻說即使猛獸吃他，他也不能吃猛獸。

不信悟空本領高強

伯欽擔心唐僧未到西天便已喪命，勸唐僧回大唐。唐僧依然堅持，他又指伯欽吃肉，自己實無法帶伯欽到西天，否則即使到了彼邦，佛祖也不會把真經交給他，才發現只是一場誤會。伯欽送唐僧上路，并贈他一匹白馬代步。

唐僧來到五指山下，聽到悟空高喊師父，悟空表示觀音曾來指點，要他輔佐唐僧往取西經。悟空自夸本領高強，曾大鬧天宮，唐僧不信，他覺得悟空若真如他所說的好本領，便不會被壓山下。

慫恿悟空殺掉唐僧

悟空道出被如來收服的經過，及觀音囑他不要再行兇，皈依佛法，殷勤保護取經人，功成后自有好處，所以他愿做唐僧的徒弟，保護唐僧到西天取經。

唐僧爬到山頂，揭下符咒，悟空便重獲自由。悟空有感被壓山下已五百年，跪謝唐僧相救之恩，并承諾此后誠心向佛。

唐僧師徒再遇猛虎，悟空殺了老虎，唐僧怪他殺生，悟空以為唐僧本領高強，卻原來甚麼法術也不會，覺得唐僧沒本事。夢中，悟空身體里的六意跳了出來，慫恿他殺掉唐僧，他醒來后，唐僧卻因天涼露水大，把袈裟遞給他披上。

欲替悟空除去金箍

師徒遇上山賊，悟空把賊人全殺掉，唐僧憤於悟空不聽教誨，再次大開殺戒，責備一番，悟空一氣之下返回花果山。觀音化身成一個老媽媽，給唐僧一個金箍和一套衣服，讓他送給徒弟，謂若徒兒不聽話，可唸緊箍咒降服他。

悟空自覺也有不對，便聽從觀音勸說回來了，唐僧把金箍送給悟空，悟空戴上金箍后便無法除下。

唐僧試著唸了緊箍咒，悟空疼痛難當，唐僧不忍，想幫悟空撬下金箍，但不成功。悟空得知金箍是觀音讓唐僧給自己戴上的，拿出金剛棒欲打向唐僧……