與二郎神(馮紹峰 飾)公平比試

變身成赤腳大仙的悟空到了瑤池，把小仙們弄暈，然后飽嚐美酒仙果。悟空帶醉誤闖太上老君的兜率宮，把宮內的仙丹全吞下。他酒醒后知道闖下彌天大禍，決定逃回花果山。玉帝命捲簾將軍把瑤池的小仙喚醒，可是小仙們怎樣叫也不醒來。

七仙女向皇母娘娘稟報悟空罪行，赤腳大仙趕至，謂因被悟空所騙，眾仙均在通明殿等候，太上老君亦報稱其所煉的九轉金丹被盜。玉帝知道擾亂天宮，乃至偷食金丹均是悟空所為，太白金星(楊念生 飾)慨嘆以為招安悟空能把他管束在天庭。

悟空識穿天蓬詭計

玉帝指悟空以怨報德，勸太白金星毋須再為悟空求情，李靖更認為像悟空這種妖孽，應殺一儆百，否則玉帝天威無存。玉帝派李靖聯同四大天王，率天兵天將捉拿悟空，眾仙立即到花果山圍剿悟空。

李靖派天蓬元帥打頭陣，天蓬被打敗，但悟空把他放走，天蓬要求悟空隨他到天宮一趟，否則他無法交差，會被打成肉餅。

天蓬欲動之以情，與悟空以兄弟相稱，哄悟空讓他給綁起來，悟空答應，天蓬得意忘形，可是轉個頭被綁的卻是他。悟空知道天蓬有心騙他，令眾猴把天蓬扔回天宮。

四大天王寶貝受損

九曜星自愿下界收服妖猴，與孫悟空(吳樾 飾)大打一場，但還是不敵悟空，敗陣而回。李靖親率四大天王衝向花果山，瞬間花果山被冰封，悟空與四大天王對戰，四大天王以各自的寶貝施展渾身解數，但不消一會，寶劍折了，琵琶碎了，寶傘被打破打，靈蛇也受傷了。

悟空要求廣目天王借避火罩救猴子，才肯饒靈蛇一命，四大天王眼看自己的寶貝都已受損，要求李靖借出寶塔，李靖猶豫之際，廣目天王用避火罩把冰溶解，悟空隨即把靈蛇還給他，至此天兵天將亦告徹底敗北。

希望玉帝尊重眾生

觀音認為天地間有萬物眾生，希望玉帝隨順，若能尊重眾生，便可令天宮平安康泰，觀音提議讓真君二郎神收服悟空。

二郎神雖是玉帝外甥，卻從不愛聽玉帝旨意，但他聞得悟空曾大鬧天宮，更自稱齊天大圣，要壽與天齊，反對悟空產生興趣。

悟空敵不過二郎神，使計逃遁，他先變成野兔，二郎神立即變成飛鷹追捕，成功把悟空擒住。二郎神飛經海上被悟空掙脫，悟空變身成魚逃入海中，但最后還是被二郎神的神網網住。

技遜一籌以假亂真

二郎神提出公平比試，若他捉到悟空，悟空須自稱為弟;若悟空獲勝，二郎神愿喚悟空作大哥。

悟空技遜一籌，逃到一山頭化身成古廟，二郎神因悟空的尾巴而識穿悟空把戲，把悟空狠狠的摔了幾遍，逼得悟空不得不現形。二郎神要悟空喚他兄長，悟空辯稱他有尾巴，比賽不公平，二郎神讓悟空盡情施展所長，要悟空輸得心服口服。

二人對打不及一個回合，悟空便逃至二郎神的老家灌江口，還變作二郎神的模樣出現在真君廟前，眾鬼判慌忙迎接。不一會真的二郎神也回來了，眾人無法辨真偽。