悟空自責逼死犀牛精

天尊與悟空來到妖精洞捉妖后，唐僧一行來到金平府，方丈留他們過元宵節，說到時還有機會看到菩薩顯靈。

燈會上，方丈給唐僧等看了叁口大缸，里面長年裝的都是金平府特產的上好酥油，價值不菲。

方丈透露在元宵夜，叁位菩薩會出現，給他們貢獻的酥油燈也會點盡。若油乾盡，即菩薩收了燈，那一年便會五穀豐登;若油不盡，則風不調雨不順，所以金平府每戶人家都樂于捐奉。

說話間，叁位菩薩真的現身，百姓頂禮膜拜，唐僧亦向菩薩跪拜。

悟空識穿妖扮菩薩

悟空和觀音打招呼，觀音竟然不認識他，他立刻意識到叁個菩薩都是假的，便告知師父菩薩是妖怪，請唐僧起來。百姓看見，高聲叫他們跪拜菩薩，同時唐僧則被天上的菩薩捲走。

觀音算出悟空此劫是難以避過的，著人把門關上，并囑咐若悟空前來找她，便說她不在。悟空說菩薩是妖怪，卻招來百姓的斥責，反指他才是妖怪。

方丈自覺請大唐圣僧留下方會惹來此禍，悟空既指菩薩是妖怪，便得把妖怪帶來給百姓一看究竟，否則難服民心。

百姓趕走悟空叁人

日值功曹等天神向悟空傳報，指青龍山上有叁個修煉的犀牛，分別喚避寒、避暑及避塵，叁妖在山上已有千年之久，他們喜歡吃酥油，每年正月十五便會變身成菩薩到金平府收油。

悟空前往妖怪洞府，與叁妖打起來，雙方大戰多個回合仍未分勝負。悟空再往找觀音，觀音仍未肯接見他。

百姓促方丈把唐僧徒弟趕走，群眾一擁而上，方丈無法制止。悟空剛好回來，民眾見他并未帶回妖怪，便把悟空、八戒及沙僧趕走。

八戒認為妖精不壞

百姓跪拜菩薩請罪，悟空氣他們佛妖不分，八戒自問也無法分辨佛與妖，悟空又氣佛祖眼看妖怪假扮菩薩也不管。

八戒刖認為佛祖氣量大，且犀牛精從未加害于百姓，反令金平府風調雨順，人人安居樂業，覺得叁妖也不算壞，他們變身假扮菩薩也只是做好事，且弘揚了佛法，沙僧亦認同八戒的說法。

悟空卻無法接受犀牛精假扮菩薩及偷油之罪，促兩位師弟與他一起往救師父。犀牛精告知唐僧他們數百年來對金平府干的均是好事，愿意把唐僧送回去，彼此各不為難對方。悟空等叁人卻已打爛洞門，要他們交師父出來。

妖怪兄弟相撞而亡

避寒和悟空商議送回唐僧，但要唐僧師徒放自己一馬，挽回他們在金平百姓中的威望和面子，悟空不肯，雙方打起來，結果八戒和沙僧被擒，悟空逃走。

悟空上天找太白金星(楊念生 飾)，查得叁犀牛怕四木禽星，便請四木禽星下界收妖。悟空堅持要帶犀牛精回金平府好還他清白，犀牛精顧及他們在金平百姓心里的形象不肯就范，性格剛烈的避暑和避塵，相撞而亡。

避寒見兩位兄弟都自盡了，也愧疚自殺。悟空想到叁個犀牛精確實沒做過傷害百姓的事情，陷入極大的矛盾……