公主不忍殺害玄奘

師徒繼續西行，悟空一路矛盾，對師父及師弟的叫喚未有理睬，沙僧請師父幫他，唐僧卻謂他也幫不了悟空，到放下時，悟空自然會放下。

到了天竺國的布金寺，唐僧認出此乃佛祖講經之地，他穿上袈裟到圣地膜拜。悟空突然頓悟醒來，寺中長老看出悟空剛才入定，身在布金寺，卻能穿越到佛祖身旁聽經，是悟空的造化。

唐僧在寺內一個房間發現一瘋癲女子，向長老追問，長老講述去年有自稱天竺國公主的女子隨風飄來，他幾番入城打聽，卻未聞公主失蹤的事，便把女子鎖在一空房內;長老求唐僧師徒查訪此事，辨明真偽。

唐僧被招天竺駙馬

師徒進入天竺國，城內聚滿男子，原來是公主拋繡球招駙馬。悟空拉唐僧去看熱鬧，不料公主將繡球拋給唐僧，唐僧接到花球，不知如何是好，且抱怨悟空，悟空著他隨緣。

唐僧被擁到樓下，與公主見面，公主歡喜，帶唐僧回宮。國王決定成就此婚事，唐僧無奈，只得依悟空話，叫國王將徒弟放行。

公主認為唐僧的徒兒毋須入宮，只須命人把關文送去便可。唐僧表示有很多話要囑咐徒兒，堅決要見徒弟。公主提議先將關文收好，待完婚后才交給唐僧徒弟，國王同意。

公主不忍殺害唐僧

國王宣布唐僧與公主在兩日后月圓之夜成親，悟空答應倒換關文后，便與兩師弟代師父西去取經。公主的貼身侍婢促她趁月圓之夜取唐僧性命，以得金蟬子十世修行之真氣。

唐僧悄問悟空下一步如何，同時悟空感覺后宮有妖氣，要見公主一面，看看是妖是怪，好證實布金禪寺的公主真偽。

公主邀唐僧賞月，欲趁機殺害唐僧，卻不忍下手，被悟空看見。師徒商議計策，悟空指公主并未傷害師父，無法得知她是妖怪與否，亦無從動手收了她。

嫦娥(陽光 飾)下界收回玉兔

大婚之日，唐僧關文未到手，悟空便變身成唐僧，哄公主交出關文。公主知道被騙，把唐僧擄走，悟空等叁人追至一荒野之地，與公主對戰，公主不敵，變成一兔子逃進地洞。

八戒覺得狡兔手上的兵器似曾相識，他想起是廣寒宮內之法寶，悟空猜假公主是嫦娥的玉兔，八戒促悟空到上界一查究竟，但請悟空勿把他的行蹤告知嫦娥。嫦娥隨悟空下界收妖，八戒即躲起來。

嫦娥把玉兔喚出，玉兔帶著唐僧現出原形，悟空用玉兔的法器敲打玉兔，八戒上前阻止，嫦娥感激八戒為玉兔求情，悟空透露八戒原是天庭的天蓬元帥。

寇氏款待唐僧師徒

當年天蓬傾慕嫦娥，經常糾纏，現卻羞于外貌，避而不見。嫦娥謂真公主是蟾宮仙子，曾推玉兔一掌，下凡投胎成天竺國公主后，玉兔趁機來報仇。

真公主被救出后，表示對唐僧一見鍾情，要求國王賜婚，并愿意追隨在唐僧身邊。悟空讓公主回去收拾行裝，卻促師父師弟盡速離開。

師徒進入雷音寺境地，來到寇家莊，看有「萬僧不阻」四字，原來寇員外要齋僧萬人，已齋九千九百九十六人，他們受到寇員外熱情接待，并一再被挽留……