黑壯大漢入贅高家

夜里，和尚們在唐僧歇息的屋外擺放柴火被悟空發現，他并未驚動和尚們，連忙上天從廣目天王借避火罩保護唐僧。和尚們點燃了柴火，悟空施法令大火蔓延到全寺。

黑熊精發現觀音禪寺失火，到寺一看，看見老和尚身上披著全光閃閃的袈裟。次日清晨，悟空把避火罩還予廣目天王后，回寺喚醒唐僧，唐僧一看，整個寺廟已成一片廢墟。

悟空指眾和尚為奪袈裟，想放火燒死唐僧和他。唐僧懷疑悟空被眾和尚激怒，放火燒寺。悟空道出和尚放火后，他故意吹了一口風向他們迫供。

院主撞墻一命嗚呼

唐僧責他明知吹風只會令火燒得更旺，并追問袈裟的下落。眾和尚見唐僧師徒毫發未損，都已嚇壞，供出了放火燒寺是老和尚的主意。師徒二人前去討回袈裟，沒想院主面對燒毀的寺廟，并哭稱袈裟已丟失，一頭撞墻而死。

沒有了袈裟的下落，唐僧責備都是因為悟空的炫耀才導致袈裟丟失，悟空不敢反駁，卻遷怒于眾和尚，若交不出袈裟就要打死他們。唐僧阻攔不住悟空于是唸起緊箍咒，眾和尚說出院主因為袈裟而謀害他們的原委，但都不知袈裟在哪里。

戰至天黑未分勝負

悟空問和尚附近可有妖精，對方指附近有座黑風山，黑風洞內的黑大王正是妖精，悟空聽罷騰空而走，趕至黑風洞索袈裟。黑大王承認取走了袈裟，他聽到悟空自夸曾大鬧天宮，取笑悟空是弼馬溫。

二人大戰起來，直戰到天色已晚仍未分勝負，悟空心中惦記師父趕回了寺廟，又從眾和尚那里得知那黑熊精原來和院主一直有來往，還經常一起談經論道。

于是，悟空心生一計，變身為老院主來到黑風洞，要求黑熊精交出袈裟，則悟空便不會再上門搗亂。

觀音親自收服黑妖

黑熊精正欲還回袈裟時，小妖來報老院主已經自殺的消息，黑熊精自知上當，悟空變回原形，二人又打起來。大戰多個回合后黑熊精逃回洞中再不出來，悟空無奈，想到這黑熊精乃是與觀音禪寺為鄰，于是到南海找觀音菩薩評理，要觀音出手幫忙。

觀音看在唐僧面上愿意出面解圍，她變身為黑熊精的妖精朋友凌虛子，悟空則變為凌虛子帶去的一顆仙丹。黑熊精吞下仙丹，腹痛大作，觀音現出原身給其戴上了一金箍，并唸起咒語，黑熊精痛得求饒，觀音便收了他為自己看管后山。

黑壯大漢要求入贅

唐僧與悟空來到高老莊，僕人高才講述了叁年前小姐被一妖怪霸佔之事，他出門是為了尋找法師拯救被妖怪關起來的小姐。師徒二人決定前往高老莊一探究竟。

高老太爺詳述事情的經過，表示高家有叁個女兒，他打算為排行第叁的小女兒翠蘭找個女婿入贅。叁年前的一日，高家來了一名又黑又壯的大漢，名為豬剛鬣，自稱上無父母下無兄弟，要入贅高家。

高老太爺見其強壯，認定他干活必定是個好手，便答應了。婚后新郎工作勤快，小夫妻甚是恩愛。不料一日，飯桌上新郎哥酒過叁巡居然顯現出了豬的模樣。