沙僧以為玄奘已死

唐僧師徒刀槍不入，國王無奈把他們關進大牢，并與眾大臣商量殺僧方法。乘夜深人靜，悟空變身逃脫一探國王滅法緣由，他施法令國王的妃子說出唐僧是佛祖派來懲治國王的使者，明天國王便會變成和尚。

悟空從一名士兵口中得知數年前，國王的妃子與一名和尚私通，更生下野種，被國王發現，國王命人把嬰孩扔去喂獅子，把和尚打死，并下令把世間所有和尚殺掉。妃子從高處躍下自殺前，自言過錯與其他和尚無關，指國王會得到報應。

悟空剃光國王頭發

悟空把國王殺僧原由告知師父及師弟，唐僧認為僧是僧，佛是佛，須令國王明白，但悟空認為國王不會聽從，因覺國王鬼迷心竅，乾脆用鬼神的方法對付他。

悟空施法把大臣定住，并把他們的頭發剃光，貴妃醒來驚叫，原來國王的頭發也被剃光了，國王羞愧，以為是逼害和尚的報應。

唐僧等被帶到殿上，唐僧進入帳篷內，與國王說了好一陣子佛經，國王終于醒悟。士兵把一名和尚捉上來，國王也把和尚放了。唐僧師徒離開前，旅店主人追了上來，送上一盆乾糧。

八戒唸經一字不漏

國王領悟世間佛法最大，從此把滅法國改名為欽法國。八戒苦纏唐僧問他對國王說了些甚麼，悟空說是心經，唐僧隨即問八戒近來有否怠惰，因他沒聽到八戒唸心經，八戒立即停住了話向前走

悟空拉著他，哄說若八戒能唸出心經，便把自己的午飯給了他，而唐僧與沙僧亦愿意把他們的一份也給了八戒。

悟空拿著餅食在八戒面前晃動，沒料八戒看到食物，竟一字不漏的把心經唸了一遍，然后一手把食物從悟空手里搶了過去，大快朵頤。

不忿被戲八戒告狀

山路上突然霧起，唐僧心驚，悟空安慰，駕云偵查，果然看到一群妖精在吞云吐霧，弄得蒸氣騰騰。

悟空說是前面幾家百姓在蒸饃，八戒聽了心癢，撒謊說要去打馬草，悟空暗笑，裝糊涂讓他去，且囑他變個俊俏模樣才前去。八戒走到妖精群中被攔住，他以為對方熱情，妖精卻說要吃他，八戒才知道上當，舉耙子打斗。

悟空正在冷笑，八戒回來向唐僧告狀。悟空大笑，說這伙妖怪本事不大，四人照常上路，警惕一點就是。師徒四人走進樹林，迷霧愈來愈濃，將他們籠罩。

小妖企圖偷吃唐僧

唐僧師徒彼此都看不到對方，妖怪施法令叁個徒弟分開，把唐僧抓走。悟空等人趕緊搜尋唐僧，他們到洞口喊話，妖怪認為只要唐僧一死，眾徒兒便會離開，于是騙他們說唐僧已死，并把一個日前吃剩的人頭扔出。

悟空說是假人頭，八戒卻大哭，并與沙僧把人頭埋葬。悟空進入妖洞，聽到妖怪們的話，得悉師父未死，心中十分高興。

小妖欲偷吃唐僧肉，被大王發現，命人把小妖蒸煮。八戒與沙僧為唐僧哭喪，悟空回來表示師父未死，命二人一同打進妖洞救他……