師徒四人被妖蒸煮

唐僧師徒四人被擒，八戒埋怨悟空哄騙他，令大家最終落入妖怪手中。沙僧斥八戒每次出了事都百般埋怨，推卸責任。

叁魔頭誓要吃唐僧肉，二魔頭附和，大魔頭雖不喜歡悟空，但覺悟空光明磊落，有情有義，不似他們兄弟叁人，靠奸計才能捉住唐僧師徒，毫不光彩。

叁魔頭認為兵不厭詐，著獅怪若要吃唐僧肉可留下，否則大可返回他的老巢。象怪命人準備蒸籠，把唐僧四人蒸來吃。轉眼四人都被架到蒸鍋上就要點火，悟空變身成飛蟲飛出蒸鍋。

妖怪分吃唐僧肉身

叁魔頭向小妖們宣布把唐僧等蒸熟，便讓他們一起吃唐僧肉，各妖甚是興奮。大魔頭自覺沒福份吃唐僧肉，走回內堂。

蒸籠的蓋子被蓋上，唐僧唸起佛經來，沙僧發現悟空全無聲響，相信悟空已逃離蒸鍋。

悟空打算用水攻救師父師弟，卻沒料見到大群妖怪已在分吃唐僧肉，悟空想起與師父及師弟們在一起的點點滴滴，心如刀絞，并發狂的打眾小妖。

悟空來到靈山，責如來讓他們一行千辛萬苦前去取經，卻沒想落得如此收場，還不如讓他回花果山去，省得現在遭此悲痛。

獅怪挺身救出唐僧

如來安撫悟空，問他是否親眼見到唐僧的尸首，并述說那叁個魔頭的來歷，告訴悟空世間萬物生靈其實都是前生后世的兄弟姐妹，勸悟空今后不要殺生。

這邊，大魔頭不同意吃唐僧，要放唐僧走，叁魔頭不肯，大魔頭自知非叁弟的對手，但謂若要吃唐僧，便先殺了他。

叁魔頭把獅怪打傷，獅怪促唐僧盡快逃走，唐僧卻挺身救他。如來與悟空一同來到魔頭的城池獅駝國，如來讓悟空先下去與他們打上一仗。

叁魔頭隨悟空打到天上，象怪欲上前幫忙，獅怪阻止，但最終還是被象怪說服，聯手對付悟空。

小孩被裝鵝籠之內

叁個魔頭見如來與諸位菩薩，大、二魔頭分別被原來的主人收了回去，唯鵬怪想趁機逃走，卻被如來用法力困住。

悟空知道師父沒有被吃掉，對如來連聲稱謝。叁魔頭終被如來收服去了靈山。悟空回妖巢救了師父后，一行人向正西方進發，來到一城池，悟空打探后方知此地原名比丘國，現卻已被喚作小子城。

城中各家門前都用鵝籠裝著孩子放在門口，任憑孩子哭鬧，大人們也只管愁眉苦臉，不予理會，令師徒四人大惑不解。

追求長生國王行兇

晚上住店，四人一再央求店家，才知曉比丘國王追求長生不老之術，叁年前一老道攜相貌驚艷的女兒前來，國王立即被迷住，封老道為國丈、其女兒為美后。

那國丈稱女兒為神仙，與國王在一起國王可以採陰補陽，便可長生不老。從此國王夜夜歡愉，但至今卻是精神萎靡，命在旦夕。那國師稱只要用足一千一百個小孩的心臟做藥引，國王的長生不老就可成功了。

師徒四人聽罷簡直要氣瘋了，悟空和師父說好第二天早朝和他一併前去，那國王若是妖怪，悟空便立即將他除掉……